ملف العميل (Profile)
نظرة عامة
تُعدّ قائمةملف العميل (Profile) المركز الرئيسي الذي تُدير من خلاله بياناتك الشخصية وإعدادات حسابك ومعلوماتك المتعلّقة بالدفع والفوترة في منصة إليفانتي. من المهمّ أن تكون البيانات في هذه القائمة دقيقة ومكتملة، لأنها تُستخدم في عمليات التحقّق من الهوية، وإصدار الفواتير والوثائق المالية، والتواصل معك بخصوص خدماتك.
تشرح هذه المقالة كل تبويب وكل خانة ضمن قائمة ملف العميل، والغرض منها، ولماذا تحتاج إليها، لتتمكّن من تعبئتها وإدارتها بثقة.
ملاحظة: يُرجى الحرص على أن تكون بياناتك مطابقة لوثائقك الرسمية، خصوصًا الاسم والعنوان، إذ قد تؤثّر على عمليات التحقّق من الهوية الرقمية وصحّة الوثائق المالية الصادرة باسمك.
تنقسم قائمة ملف العميل إلى تبويبين رئيسيين:
إعدادات المستخدم (User settings)؛
ملف العميل (Profile).
إعدادات المستخدم (User settings)
يحتوي هذا التبويب على إعدادات المستخدم (User settings) العامة، وهي البيانات الأساسية المرتبطة بحساب الدخول الخاص بك. وتتضمّن ما يلي:
- البريد الإلكتروني (Email): عنوان بريدك الإلكتروني المرتبط بالحساب، والذي يُستخدم لتسجيل الدخول، واستلام الإشعارات والتنبيهات، واستعادة كلمة المرور عند الحاجة.
- الاسم الأول (First name): اسمك الأول كما هو مسجّل في حسابك.
- الكنية (Last name): كنيتك (اسم العائلة) كما هو مسجّل في حسابك.
- تغيير كلمة المرور (Change password): يتيح لك تحديث كلمة مرور حسابك في أي وقت للحفاظ على أمانه.
- رقم الهاتف (Phone number): رقم هاتفك المعتمد للتواصل ولأغراض التحقّق.
تنبيه مهم: يُفضّل تحديث كلمة المرور بشكل دوري، واستخدام كلمة مرور عشوائية ومعقّدة تحتوي على أحرف لاتينية كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، لتوفير أقصى درجات الحماية لحسابك.
ملاحظة: يجب أن يطابق الاسم الأول والكنية ما هو مدوّن في وثيقة رسمية صادرة عن بلد الإقامة، لضمان نجاح عمليات التحقّق من الهوية الرقمية.
ملف العميل (Profile)
يحتوي هذا التبويب على المعلومات التفصيلية للعميل، وهي البيانات المستخدمة في الفوترة والتعاقد وإصدار الوثائق المالية. وينقسم إلى الأقسام التالية:
المعلومات الرئيسية (Main information)
- الجهة المسؤولة عن الدفع (Payer status): الصفة القانونية للجهة المخوّلة بتسديد المستحقّات المالية المتعلّقة بخدماتك (فرد، شركة، أو رائد أعمال). تحدّد هذه الصفة شكل البيانات المطلوبة وكيفية ظهورها على الفواتير.
- الاسم (Name): الاسم الذي ستصدر باسمه الفواتير والوثائق المالية (الاسم الشخصي للفرد، أو الاسم القانوني/التجاري للشركة، أو الاسم المسجّل في السجل التجاري لرائد الأعمال).
- الشخص المسؤول (Contact person): اسم الشخص المخوّل بالتواصل ومتابعة الأمور المتعلّقة بالحساب.
- رقم الفاكس (Fax): رقم الفاكس إن وُجد (اختياري).
- البريد الإلكتروني (Email): عنوان البريد الإلكتروني المعتمد لاستلام المراسلات والوثائق المتعلّقة بهذا الملف.
- طريقة استلام الوثائق المالية (Receive documents): تتيح لك اختيار كيفية استلام الوثائق المالية مثل الفواتير. تتوفّر في منطقة العملاء خيارات للاستلام عن طريق البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكنك اختيار أكثر من خيار في آنٍ واحد.
ملاحظة: احرص على دقّة بيانات هذا القسم، إذ تظهر هذه المعلومات على فواتيرك ووثائقك المالية الرسمية، وقد يخضع تعديلها لاحقًا لإجراءات تحقّق إضافية.
العنوان القانوني (Legal address)
العنوان القانوني هو العنوان الرسمي المسجّل للفرد أو الشركة أو المؤسسة، ويُستخدم في الوثائق المالية والتعاقدية. ويتضمّن:
- البلد (Country): بلد الإقامة أو التسجيل القانوني.
- المحافظة (Region): المحافظة أو المنطقة الإدارية.
- الرمز البريدي (ZIP code): الرمز البريدي الخاص بمنطقتك (في حال عدم توفّره، يمكن إدخال خمسة أصفار 00000).
- المدينة (City): اسم المدينة.
- العنوان (Address): تفاصيل العنوان الكاملة.
العنوان الفعلي (Actual address)
العنوان الفعلي هو عنوان إقامتك أو مقرّ عملك الحقيقي، وقد يطابق العنوان القانوني أو يختلف عنه.
خيار مطابقة العنوان الفعلي للعنوان القانوني (Matches the legal address): عند تفعيل هذا الخيار، تُملأ خانات العنوان الفعلي تلقائيًا ببيانات العنوان القانوني، مما يوفّر عليك إعادة إدخالها. أمّا إذا كان عنوانك الفعلي مختلفًا عن العنوان القانوني، فلا تفعّل هذا الخيار، وأدخل بيانات عنوانك الفعلي يدويًا:
- البلد (Country): بلد العنوان الفعلي.
- المحافظة (Region): المحافظة أو المنطقة الإدارية.
- الرمز البريدي (ZIP code): الرمز البريدي الخاص بمنطقتك (في حال عدم توفّره، أدخل خمسة أصفار 00000).
- المدينة (City): اسم المدينة.
- العنوان (Address): تفاصيل العنوان الكاملة.
معلومات العقد (Contract information)
- الاسم الكامل للمدير (Director's full name): الاسم الكامل للمدير المخوّل، ويُستخدم في الوثائق التعاقدية الرسمية.
ملاحظة: قد يظهر هذا القسم أو تختلف حقوله بحسب الصفة القانونية المختارة في خانة الجهة المسؤولة عن الدفع (Payer status).
نصائح عامة لإدارة ملف العميل
- حافظ على تحديث بياناتك: أي تغيير في معلوماتك (العنوان، رقم الهاتف، الشخص المسؤول) يُنصح بتحديثه فورًا لضمان استمرارية التواصل وصحّة الوثائق.
- التطابق مع الوثائق الرسمية: تأكّد من تطابق الأسماء والعناوين مع وثائقك الرسمية لتفادي أي تعطّل في عمليات التحقّق أو الفوترة.
- دقّة بيانات الدفع: البيانات المتعلّقة بالجهة المسؤولة عن الدفع والعنوان القانوني تظهر على فواتيرك الرسمية، لذا راجعها بعناية.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ فريق الدعم الفني في إليفانتي متوفّر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في تعبئة أو تعديل بيانات ملفّك.